Ha egy előadássorozat kérdéseket szül, az már félsiker! Ha sok kérdést szül, – ami történt az első Könyvelő Mesterműhely után – az pedig arra enged következtetni, hogy a témáról, esetünkben a könyvelési digitalizációt érintő napi folyamatok modernizálásáról érdemes beszélgetni.
Így a kapott kérdések közül néhány fontosabbat (természetesen név nélküli) publikusan megválaszolunk. Ez segítség lehet másoknak is, akik esetleg nem vettek részt a Számlázz.hu PARK Könyvelő Mesterműhely eseményén személyesen, vagy nem követték az online streamet, így nem tudtak sem kérdezni, sem visszajelzést adni számunkra a rendezvényről és az érintett témakörökről. Lássuk a kérdéseket és a válaszainkat:
A Számlázz.hu kivétel nélkül minden könyvelőprogram számára biztosítja a csatlakozási lehetőséget az adatok továbbításához és feldolgozásához. A kimenő és bejövő számlák könyvelőprogramba való automatikus átvételére alkalmas szoftverek listáját folyamatosan frissítjük, a jelenleg elérhetőeket az online adatkapcsolat a könyvelővel oldalunkon az “online adatkapcsolat elérhető” pontban találod.
A listáról kiemelnénk számodra a SMARTBooks Könyvelést, ami egy 100%-ban felhőalapú, böngészőből elérhető szoftver. Segítségével könyvelőként a Számlázz.hu-t használó ügyfeleid adataihoz könnyedén, bárhonnan és bármikor hozzáférsz. Az automatikus online adatkapcsolattal pedig elfelejtheted a kézi adatrögzítést, így jelentősen csökkenhetnek az adminisztrációs teendőid.
Az autokassza szolgáltatásunkkal a banki tranzakciós adatok könyvelési rendszerekbe történő automatikus átadásához fontos, hogy a könyvelőszoftvered össze legyen kötve a Számlázz.hu fiókkal. A NAV Online Számla rendszerével csak abban az esetben szükséges összekötni, ha a fiókot ténylegesen számlázásra használják és a banki tranzakciókat (automatikusan) össze szeretnéd párosítani a megfelelő számlákkal. Erről részletesebb információt és útmutatókat itt találsz.
Az összekötéshez fontos a megfelelő jogosultsági szintek beállítása is az ügyfeleddel. Erről egy korábbi blogbejegyzésünkben olvashatsz részletesebben. Az autokassza témájú YouTube-os lejátszási listánk folyamatosan frissül újabb videókkal a Számlázz.hu fiók és a különböző bankoknál vezetett bankszámlák összekötésének lépéseiről.
Az autokassza szolgáltatással a banki tranzakciós adatok továbbítása szitén az online adatkapcsolat a könyvelővel oldalunkon található listában szereplő könyvelőprogramokkal kompatibilis. A banki tranzakciók átadásához szükséges fejlesztői dokumentációt itt éred el.
Azzal kapcsolatban, hogy miért egyszerűbb és biztonságosabb a könyvelési anyagokat elektronikusan megosztani a könyvelővel, a következő pontokak javasoljuk hangsúlyozni az ügyfeleid irányába:
A Google Drive-os fájlmegosztás mellett az adatok egyszerű és biztonságos továbbítására nagyon jól használható a SMARTBooks DokuFree megoldása, ami egy felhőalapú megosztott mappa a könyvelő és a könyvelt vállalkozás között.
A fájlmegosztási lehetőségeken felül pedig az ügyfél adhat könyvelési (olvasói vagy számlázási) jogosultságot, így hozzáférhetsz a számodra szükséges adatokhoz, valamint az online könyvelői adatkapcsolattal a teljes folyamat automatizálható.
Ha szívesen elmélyülnél a fenti témákban, és visszahallgatnád az első Könyvelő Mesterműhely egyes előadásait, kattints ide, és mi elküldjük számodra!
Ha bármilyen egyéb kérdésed adódna könyvelési digitalizációs témában, írj kommentet a cikk alatt vagy a cikkhez tartozó Facebook poszt komment szekciójában!